大灰狼被三只小猪赶走以后，心里一直不服输，他到最高级的美容店里化妆成猪妈妈的模样，夜里跟着复读机一遍又一遍地学着猪妈妈的声音。
第二天一早，大灰狼到了三只小猪家门口，清了清嗓子，急促地敲门：“快开门！狼来吃妈妈了，快开门哪！”老大，老二听到了妈妈的声音，抢着给妈妈开门，把母亲迎进屋里。老大端着一盘水果，老二提着一篮鲜花，老三心里犯嘀咕：妈妈到外地去学习了，期限还没到啊！正好，大灰狼手中的苹果掉到桌子下面去了，正当大灰狼拣苹果的时候，老三看见了大灰狼那条长长的尾巴，他什么都明白了。老三说：“妈妈，您走了这么久，肯定渴了吧！我给您倒杯果汁吧！”老三急忙走进厨房在杯子里面放了一些安眠药，再倒上果汁。大灰狼一口就把果汁喝完了，喝完以后大灰狼倒下就睡着了。老三剥开大灰狼的外套，让老二和老大惊呆了。老三给黑猫警长打了一个电话。
黑猫警长开着警车来把大灰狼接走了。三只小猪高兴地手舞足蹈！